“业财一体化”的话题越来越热，许多企业在数字化转型的过程中都会接触到“业财一体”“ERP业财一体”,接下来就让我们一探究竟。

本文用友软件带您详细了解：

本人深耕ERP/进销存行业领域15年，这里将有100多个管理方法的干货科普，覆盖商贸批零、工贸制造、工程项目等行业，欢迎了解：

畅捷通好业财ERP

用友旗下好业财智能业财一体化云ERP服务平台。实现供应链与财务深度融合，提供采购管理、销售管理、库存管理、线上商城、项目合同管理、财务管理、税务管理、发票管理等功能特性！

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什么是一体化管理？

（一）定义    

进销存管理，是企业对采购、销售、库存环节的全方位把控。采购环节要精准采购，确保物资质量与数量；销售环节需将产品推向市场，满足客户需求；库存环节保证库存合理，不积压不缺货。一体化管理，则是将财务管理与进销存管理深度融合，实现数据、流程、决策的一体化。

（二）传统管理模式的弊端   

在传统管理模式下，企业往往面临诸多难题：

• 库存管理的盲点：库存数据滞后，难以实时掌握库存状况，导致库存积压或缺货现象频发。

• 销售与采购的脱节：销售与采购部门信息沟通不畅，采购计划难以与销售需求精准匹配，造成资源浪费。

• 现金流管理的难题：财务数据与业务数据分离，难以实时监控现金流状况，影响企业的资金调度与风险防控。

• 成本控制与利润分析的挑战：传统模式下，成本数据分散在各个业务环节，难以精确汇总和分析。这使得企业在进行成本控制时缺乏准确依据，利润分析也不够精准。

进销存和财务一体化管理模式能有效解决这些传统模式的弊端，通过集成的信息系统，让采购、销售、库存和财务部门能实时了解彼此情况，及时调整策略。

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一体化管理的核心优势

下面以用友旗下畅捷通出品的好业财ERP系统为例，带大家详细剖析进销存和财务一体化管理能给公司带来什么好处。

（一）数据集成与共享    

1.采购协同    

系统通过数据集成与共享，实现了采购协同。采购部门能够实时获取库存信息、销售数据以及财务预算等信息，从而更加精准地制定采购计划。同时，采购过程中的供应商信息、采购价格、货物验收情况等数据也能实时反馈到财务部门，为财务进行成本核算提供准确依据。

例如，当库存不足时，系统会自动提醒采购部门及时补货。能够根据仓库结余、客户订单或者内部需求进行智能补货。这种协同不仅提高了采购效率，还降低了采购成本。

2.销售精准    

通过一体化管理，销售部门能够实时获取客户信息、产品库存以及财务数据等，根据客户需求和市场动态制定精准的销售策略。

例如，根据客户购买历史和偏好，提供个性化的产品推荐；结合库存情况和销售数据，合理安排促销活动。

3.智能库存    

通过实时数据共享，企业能够对库存进行动态监控和管理。库存系统能够根据销售数据、采购计划以及库存水平自动调整库存策略。智能库存预警系统还能提前发现库存短缺或过剩的风险，及时采取措施。同时，系统还支持库存成本精准核算，实现库存成本控制。

例如，当库存水平低于设定阈值时，系统会自动发出预警并生成采购订单，确保库存及时补充。

4.财务共享    

通过统一的平台，财务部门可以实时获取各部门的财务数据，进行成本核算、利润分析，为决策提供有力支持。同时，员工也能通过系统进行费用报销、查询工资等，提升工作满意度和透明度。

（二）流程重塑与优化    

1.采购到付款    

系统能够优化采购流程，从采购订单生成、审批到付款，整个流程都通过系统自动化完成。同时，系统能够全程跟踪采购订单执行情况，能实时查看入库、付款、开票等进度。采购到付款的流畅运作，让企业的采购活动更加高效、透明。

例如，采购申请提交后，系统会自动根据预设的审批流程进行审批，审批通过后自动生成采购订单。

2.销售到收款    

销售到收款的一体化管理，让销售订单、发货、开票、收款等环节无缝对接。系统能够实时追踪订单状态，确保发货及时、准确，同时自动生成发票，简化收款流程。销售到收款的顺畅运作，提高了客户满意度，降低了坏账风险。

例如，销售部门能够通过销售订单工作台，实时监控订单状态，实时查询订单-钱-货的执行情况。

3.库存周转优化    

在库存管理方面，系统不仅能够实时监控库存数量，还能对库存的批次、序列号进行详细记录和管理，方便企业对库存进行先进先出、批次追溯等操作。此外，仓库流程的优化，如货位管理、盘点、拣验货等环节的信息化管理，进一步提高了库存管理的准确性和效率。

例如，系统自动接收订单后，库存管理模块能够智能分配拣货任务和规划拣货路线，提高拣货效率。同时，通过条码扫描快速完成验货操作。

4.财务自动化    

一体化管理让财务流程实现了自动化。系统能够根据业务数据自动完成凭证录入、报表生成到税务申报等一系列财务流程。提高了财务工作效率，降低了财务风险，使企业财务管理更加规范和高效。

例如，业务发生时，如采购入库、销售出库等，系统会自动根据预设的会计规则生成财务凭证，无需人工手动录入。

（三）数据驱动决策    

1.数据分析

数据分析是数据驱动决策的基础。系统能够深入分析采购、销售、库存和财务等各个方面的数据，从多个维度了解企业的经营状况。能为企业提供了全面、准确的市场洞察和运营状况评估，帮助企业及时调整经营策略，适应市场变化。

例如，通过对库存数据和财务数据相关联，企业可以清晰了解不同商品的采购成本和销售情况，及时调整库存策略。

2.决策支持    

基于数据分析的结果，企业能够制定更为科学合理的战略规划。这种数据驱动的决策模式使得企业能够更加灵活地应对市场变化，提高竞争力。

例如，通过商品分析，发现某个产品的成本过高且利润微薄，同时市场需求呈下滑趋势，企业可以考虑产品升级、转型或停止生产。

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一体化管理的实施步骤

（一）数据整合和流程优化  

一体化管理的第一步，在于数据的整合。将采购记录、销售订单、库存明细以及财务账目等各类信息进行集中梳理，统一数据格式与标准，确保数据的连贯性与准确性。例如，为产品和原材料建立唯一识别码，使各部门对同一物品的记录保持一致，避免数据混乱引发的决策失误。

同时，通过简化操作步骤，设置审批流程，优化部门间的信息传递路径。提升工作效率，减少人为错误。

（二）系统部署与用户培训    

企业要根据自身规模、行业特性与业务复杂度，选择合适的一体化管理系统。如SaaS模式的ERP系统，不仅能降低成本，还能快速响应市场变化。在系统部署过程中，可以采取分阶段实施的策略，先在小范围内进行试点，收集反馈后再全面推广。

用户培训要针对不同部门和岗位进行定制化培训，确保员工熟练运用系统，提升工作效能。

（三）持续改进和优化    

一体化管理是一个持续迭代的过程。实施后，企业要建立定期的数据监测与反馈机制，分析系统数据，识别潜在问题，不断优化系统功能和业务流程。同时密切关注关键业务指标，如库存周转率、资金回笼周期、销售利润率等的波动情况，评估系统是否实施成功。

本期分享结束，如果您有进销存、财务软件、项目管理、项目核算、线上商城、ERP等需求，或者遇到任何企业管理问题，欢迎右侧在线客服与我交流！