中小企业如何精准选型ERP，避免“踩雷”？今天，我们带着下面几个问题，一起探讨企业ERP系统选型技巧！

本文带您详细了解：

本人深耕ERP/进销存行业领域15年，这里将有100多个管理方法的干货科普，覆盖商贸批零、工贸制造、工程项目等行业，欢迎了解：

ERP/进销存行业领域深耕15年，免费为批零商贸、工程项目、零售门店提供可落地的方案咨询服务。

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哪些企业需要上ERP？

（一）商贸行业

商贸企业主要从事商品的贸易流通，商品种类繁多、供应商和客户数量庞大，且市场需求变化迅速。从供应商采购商品，再将商品销售给客户。这中间涉及商品采购、库存管理、销售订单处理等环节。比如专业批发商、烟酒茶商贸公司、百货商行等。

（二）工贸行业

工贸行业兼具工业生产和贸易，既要管理生产流程，又要处理复杂的销售与采购业务。其生产过程涉及原材料采购、生产计划排程、质量控制等多个环节，而贸易业务又需要处理客户关系、订单跟进、物流配送等事务。比如定制家居、食品烘焙、门窗加工等。

（三）项目管理行业

服务行业的特点是以提供专业服务为主，注重项目管理、客户关系维护以及人力资源调配。比如土木工程建筑、中央空调安装、广告设计、教育培训等。

（四）零售行业

零售行业直接面向终端消费者，具有交易频繁、客流量大、商品销售速度快等特点。比如休闲食品、服装鞋帽、冰品水产等。

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企业自身的需求是什么？

引入一款ERP系统能不能真的带来好处，最关键就是看在选型前，企业有没有明确自己的需求是什么。企业需要全面梳理自身业务流程，明确各部门间的协作关系。同时，深入分析企业当前有哪些管理痛点。比如是否存在库存积压、缺货成本高等问题？订单处理是否高效、准确？财务数据是否清晰、透明？从业务流程角度看，销售、采购、库存管理等环节有着不同的需求。例如，销售部门可能更关注客户关系管理与订单跟踪功能在ERP中的体现，而生产部门则更关注生产计划、物料管理等模块。

对于中小企业而言，只有深入了解业务流程的每一个环节和管理中的薄弱之处，才能选到真正满足企业需求的ERP系统，避免盲目跟风或过度投资，让ERP系统在企业中发挥最大价值。

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ERP系统应该具备哪些功能？

企业在选型过程中，明确好自身的需求后，要全面了解ERP系统都具备哪些功能模块，才能结合自身需求进行适配，选对合适的ERP系统。

（一）采购管理

1.系统支持以销定采、智能补货等形式，完成自动化的采购订单生成与跟踪，同时业务单据自动审核、自动流转，提高效率并减少人为错误。

2.ERP系统能够管理采购价格，跟踪不同供应商的报价历史，以便企业获取最优的采购价格。

3.系统支持采购暂估、采购损耗、销售损耗、冲抵退货等业务自动处理，使成本利润核算更精准。同时，支持按商品数量比、价值比或费用类型，进行采购费用分摊。

（二）销售管理

1.ERP系统的销售管理功能涵盖销售流程的各个环节，从客户信息的管理，到销售机会的跟踪、销售订单的处理以及发货和售后服务的安排。比如在客户报价时，快速准确地生成报价单，根据不同客户、产品和市场情况灵活定价。销售订单签订后，系统可以实时监控销售订单状态，确保按时发货、收款等。

2.在拜访管理模块，管理者可以通过定位技术，实时掌握外勤人员的位置，了解他们的拜访路线和拜访客户情况。同时，外勤人员可以通过移动设备在系统中及时汇报工作进展，如拜访成果、客户需求等，方便企业内部的信息沟通和销售决策调整。

3.系统提供销售预测和分析工具，帮助企业更好地把握市场趋势，优化库存和生产安排。

（三）库存管理

1.系统能够实时监控库存水平，自动预警缺货或积压商品，保持最佳库存状态。同时，能够处理库存调拨、盘点等操作，保证库存数据的准确性。

2.支持WMS智能管理，优化仓库布局，规划货物存储位置，提高仓库空间利用率。实现精细化仓储管理，包括货物出入库、智能分拣验货、货位盘点等功能。

3.对序列号、批次进行严格管理，确保产品质量追溯性，特别适用于食品、医药等行业。

（四）生产管理

1.系统能够根据订单需求和库存情况灵活调整，制定详细的生产计划，最大化利用资源。

2.在生产过程中能够实时监控生产进度、质量数据，实时掌握生产线上的每一个环节，能够自动检测异常数据与经营风险并预警，快速响应异常状况。实现生产过程的可视化和可控化。

3.系统管理生产物料的领用和消耗，支持智能领料策略，按齐套领料、按缺料请购，避免浪费或缺货。同时，支持BOM管理，包括有固定物料清单或无固定物料清单的组装拆卸。

（五）财务管理

1.ERP系统应将财务与业务深度融合。在业务发生时，如销售订单生成、采购订单下达的同时，自动生成相应的单据发票和财务凭证，形成准确的财务报表，简化对账流程，实现财务数据的实时更新。

2.提供成本核算、票税一体化、总账管理、资金自动化管理等功能，帮助管理者全面掌控企业的财务健康状况，提高财务管理效率。

3.支持多维度报表分析，如应收账款、应付账款、成本、利润等报表分析，为决策提供准确的财务依据。

（六）项目管理

1.在项目执行过程中，系统跟踪项目执行进度，及时发现项目中的风险并预警，确保项目按时按质完成，提升团队协作效率。

2.系统提供预算管控功能，支持预算编制，实时在线按项目严格控制，及时防范超预算。对项目执行过程中涉及的材人机料费成本，按项目实时归集核算，便于成本控制。

3.系统能够自动生成项目看板、项目简报，实时提供项目执行进度、收入合同、支出合同等项目关键数据，帮助管理者实时掌控项目经营情况，为决策提供科学的数据依据。

（七）客户管理

1.建立完整的客户档案，定期与客户进行拜访互动，深入了解客户需求，维护客户关系。

2.通过对客户进行分层经营，提供个性化的营销和服务方案，增强客户满意度和忠诚度。

3.支持多渠道客户接触点的整合，如社交媒体、邮件、短信等，实现全方位的客户服务。

（八）经营分析

1.ERP系统提供丰富的数据分析报表和工具，如销售业绩、客户分析、利润报表等。通过数据可视化展示，企业能够直观地了解各项业务的运行情况，发现潜在问题并及时调整策略。

2.系统支持移动端访问功能，管理者可以随时随地查看关键指标，帮助企业实时掌握运营状况，进行经营决策。

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预算有限怎么办？

中小企业在选型时，往往面临预算有限的问题。在选型之前，中小企业需要先对ERP系统的成本有个全面的了解。ERP系统的成本不仅包括软件购买费用，还涉及实施、培训、维护等多方面开支。

• 软件购买成本：不同品牌、不同功能模块的 ERP 软件价格差异较大，从几万到数百万不等，一些大型企业级的 ERP 系统功能全面但价格高昂，可能超出中小企业的承受范围。

• 实施成本：包括系统安装、配置、数据迁移以及员工培训等方面的费用。

• 后期维护成本：ERP系统需要持续的维护以确保其稳定运行，如系统更新、漏洞修复等，这可能需要企业投入技术人员或者支付供应商的维护费用。另外，如果是本地部署的ERP系统，还需要考虑硬件成本，包括服务器、存储设备等硬件设施的购买、维护和升级成本。

对于预算有限的中小企业，云ERP是一个不错的选择。它采用订阅付费模式，企业可以根据自身需求灵活选择所需的模块和服务级别，降低了初期投入成本。同时，云ERP的维护升级由服务商负责，减轻了企业的运维负担。培训方面，云ERP供应商一般会提供在线培训资料，降低了培训的人力成本。

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数据安全能否保障？

在日常运营中，数据可能会因为各种意外情况而面临丢失风险，如硬件故障、软件错误、人为操作失误甚至是自然灾害等。同时，数据传输和存储过程中的安全风险也无处不在。在ERP选型中，数据能否安全加密和备份是重中之重。除了数据备份和加密外，权限设置也是保障数据安全的关键一环。中小企业在选择ERP系统时，还要关注系统是否具备灵活的权限设置功能，能够根据不同岗位和职责，为员工分配不同的系统访问权限。

数据安全是中小企业在选择ERP系统时不可忽视的重要因素。通过关注数据备份与恢复、数据加密以及权限设置等关键功能，中小企业可以构建起一道坚实的数据安全防线，确保企业数据的安全性和完整性。

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供应商可靠吗？

ERP系统在使用过程中难免会遇到技术问题，如系统故障、数据传输错误等。中小企业在选择供应商时，需要评估供应商是否提供全面的技术支持服务，包括系统安装、配置、故障排除和性能优化等。在系统实施过程中提供全程指导，并具备快速响应机制。中小企业在选择ERP供应商时，要了解其售后服务体系是否完善，优质的售后不仅仅局限于问题解决，还包括定期回访、用户培训和技术更新等内容。

在选型之初，中小企业需要广泛收集市场信息，了解各ERP供应商的口碑。一个拥有良好口碑的供应商，往往也意味着其产品性能稳定、服务质量高，能够为企业提供持续的技术支持和售后服务。中小企业要慎重选择可靠的ERP供应商，一个可靠的ERP供应商，不仅关乎系统的稳定性和安全性，更直接影响到企业未来的数字化转型之路。

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ERP系统集成能力强不强？

在企业的日常运营中，往往不是仅靠一个ERP系统就能解决所有业务问题的。企业通常已经在使用多种业务系统，如财务软件、办公自动化软件、客户关系管理软件等。上线ERP系统，就需要考虑ERP系统能否集成其他业务系统，实现各业务系统间的无缝对接与高效协同。比如，当ERP系统与CRM系统成功集成后，销售团队在CRM系统中录入的客户订单信息能够实时同步至ERP系统，ERP据此自动生成生产计划、安排物料采购与调度库存，确保产品按时交付，极大地提升了订单处理速度与客户满意度。同时，ERP中的产品库存数据、交货信息等也能反馈至CRM，让销售人员对客户的询问能及时给予精准回应，增强客户服务质量。

而ERP系统的集成能力很大程度上取决于其系统架构。中小企业在选择ERP系统时，应优先考察其系统架构是否开放，是否提供开放的API接口，支持与企业内部其他系统或第三方应用的集成。

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ERP系统的可扩展性如何？

中小企业在不断发展过程中，业务拓展是必然趋势。随着企业业务范围的扩大，可能会涉足新的市场、新的产品领域或者新的业务模式。在选择ERP系统时，中小企业还要考虑系统的未来发展潜力，是否具备模块化的设计，是否可以灵活扩展功能模块。

比如一家原本在本地从事服装加工的小企业，随着品牌知名度的提升，计划开拓线上销售渠道，并增加配饰、家居用品等产品线，同时在其他城市开设专卖店。这时，ERP系统若具备良好的可扩展性，就能增加功能模块，适应企业发展需求。它可以迅速添加线上商城模块，实现线上线下订单管理、库存同步；能够增加多品类商品管理模块，包括不同产品的属性、成本核算等功能扩展；还可以增加多门店管理功能模块，方便对异地店铺的运营数据进行集中监控与分析。